2015垃圾焚燒熱點(diǎn)論壇：垃圾焚燒有瓶頸有機(jī)遇 主力軍正在突破

現(xiàn)場發(fā)言視頻實(shí)錄

在由E20環(huán)境平臺、上海環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)計院、上海環(huán)境集團(tuán)有限公司共同主辦的“2015（第三屆）上海垃圾焚燒熱點(diǎn)論壇暨垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟年會”上，E20環(huán)境平臺高級合伙人、E20研究院執(zhí)行院長、北大環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長薛濤作主題為“固體廢棄物處理的發(fā)展趨勢暨固廢年度報告發(fā)布”的主題演講。薛濤剖析了垃圾焚燒行業(yè)火熱的現(xiàn)狀，并探討新形勢下垃圾焚燒面對的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，認(rèn)為目前焚燒主力軍正在突破。

（以下為現(xiàn)場發(fā)言內(nèi)容整理）

非常感謝各位嘉賓的光臨，我叫薛濤，來自于E20環(huán)境平臺。很高興作為首場介紹我們《固廢年度報告》。我的報告分三部：1.垃圾焚燒火熱現(xiàn)狀。2.行業(yè)危和機(jī)。3.焚燒主力軍正在突破。

首先，我們第七年發(fā)布的《2015中國垃圾處理行業(yè)報告》今天正式發(fā)布了。在我的介紹后面還有一些詳細(xì)的數(shù)字，大家如果意猶未盡的話可以從報告中獲得。

第一部分：火熱的行業(yè)

我們可以看一些數(shù)字，2006年-2014年垃圾的清運(yùn)量每年逐步增長。焚燒已經(jīng)成為在城市中處理垃圾的主力軍，這是2011年-2015年包括村鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理的選擇路線比較。我們看到，填埋的比例在逐年下降，焚燒的比例在逐年提高，而堆肥的比例本來就不多，在進(jìn)一步的下降。如果這個曲線還不夠明顯，我們只看城市。我們預(yù)估很快垃圾焚燒將成為城市生活垃圾處理的絕對主力路線，這背后有我們在座的很多公司的功勞。

我們看到按照上市公司來看，涉及垃圾業(yè)務(wù)的公司總共是28家，其中涉及焚燒業(yè)務(wù)的占絕對主力，占到80%。我們再看這個排行榜，2014年錦江、光大和中國環(huán)保是在“已運(yùn)營能力”前三名。

我們還可以看到另外一張排行榜“新增項(xiàng)目排行榜”。我們可以注意到一個現(xiàn)象，在新增項(xiàng)目和在建項(xiàng)目基本相同，代表這幾年是建設(shè)的高峰期。還有一個數(shù)字我們看到，就像類似于我們看國家的GDP一樣。看垃圾處理的營業(yè)收入，實(shí)際上是經(jīng)濟(jì)總量決定了一個行業(yè)的地位。我們看到黃色的是焚燒的運(yùn)營規(guī)模，而填埋的運(yùn)營規(guī)模是用藍(lán)色表示。我們可以看到2011年以來，焚燒的運(yùn)營規(guī)模上漲是非常快的，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于填埋運(yùn)營能力。其中我們另外看到一個數(shù)字，排名前十名的“十大影響力企業(yè)”的焚燒已運(yùn)營能力合計的11.1萬噸，占到市場集中度的54%。另外一個數(shù)字是填埋的前十佳市場集中度，只有8%，很難成為拳頭企業(yè)。

第二部分：行業(yè)的壓力與機(jī)遇

在這么一個大好的形勢下，作為我們的論壇，我們要看未來這些企業(yè)現(xiàn)在正碰到的壓力和未來的機(jī)會。我們叫：垃圾行業(yè)的危與機(jī)。我們總結(jié)，焚燒企業(yè)也有這四大壓力：1.標(biāo)準(zhǔn)提高。2.監(jiān)管趨嚴(yán)。3.低價競爭。4.成本提升。

標(biāo)準(zhǔn)提高，大家都很熟悉了。我們現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)與歐盟一致了。監(jiān)管的趨嚴(yán)，今年有一個事件，有一家機(jī)構(gòu)調(diào)查160座正在運(yùn)營的垃圾焚燒廠，調(diào)研飛灰的去除，我們發(fā)現(xiàn)僅獲知30座垃圾焚燒廠的灰處理去向信息。對于飛灰來說，要得到安全的處治，可能要增加30元-40元的成本。大家都知道，在中國任何一個火熱的市場都會容易從藍(lán)海變成紅海，導(dǎo)致低價競爭。我們看一組數(shù)字。這是一些近期中標(biāo)的價格，在激烈的競爭下。我們看另外一組數(shù)字，這是一些優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的價格。我們再看看最近的一些提價的信息，從這些價格信息中，你們可以感覺到一種紅海的競爭壓力。成本提高，我就不用多說，CPI的曲線還有人工成本、處理成本，包括環(huán)境的成本。

從個體的企業(yè)能看到各種各樣壓力的情況下，但是行業(yè)中一些我們沒有做到的部分，實(shí)際上是這些主力企業(yè)的機(jī)會。我們看看哪些機(jī)會，或者說我們這些行業(yè)還有哪些沒有做到。垃圾行業(yè)有幾大特點(diǎn)：1.有機(jī)質(zhì)“有去無回”。2.城市礦山開發(fā)低效。3.環(huán)保行業(yè)不低碳。4.循環(huán)利用偏重能源化。

我們看一個典型的圖，這個圖可能跟我們的霧霾分布圖正好相反，綠色的部分是相對土壤比較好的地方，只有東北，還有四川的局部地方，而且這些地方的土質(zhì)在進(jìn)一步下降。我們已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美國家土壤含有的有機(jī)質(zhì)水平。每天我們有90萬噸的各種有機(jī)食物從農(nóng)村的土壤中產(chǎn)生送到城市，而我們回去多少呢？只有不到2‰。大量有機(jī)質(zhì)不能有效的回到自然界中，這是其中的一個方面。另一方面，我們整個行業(yè)，包括：中國整個經(jīng)濟(jì)生態(tài)是不低碳的。這是我們每年燃油的消耗量，黃色的部分。這張圖很有意思，是我們?nèi)司徺I率。我們不談總的GDP世界第二，我們談人均的購買力和人均資源消耗的比較。但是如果只看這張表，我們只能說“我們是一個發(fā)展中國家，我們要繼續(xù)發(fā)展。”我們看下一個表，把這兩個數(shù)字一除很有意思的數(shù)字出現(xiàn)了，如果比日本、韓國國民高度自律的國家，我們的消耗能力其實(shí)還是可以安慰一下自己。這個代表人均消耗單位資源情況下，獲得的人均購買力。如果比較這個數(shù)，我們發(fā)現(xiàn)既然我們還比不了印度。再比較奢侈浪費(fèi)的美國，我們比美國還低，我們只好于俄羅斯，但是俄羅斯是真正地大物博的國家，而我們不是。

第三部分：焚燒的主力軍在突破

回到垃圾行業(yè)，我們看到無論是建筑垃圾、有色金屬、金屬礦產(chǎn)，我們的回收利用率都是非常低的，這就是我們行業(yè)的粗放狀態(tài)。但是這些恰恰是我們這些想從紅海中殺出另外一條血路的企業(yè)機(jī)會，我們看到作為焚燒的主力軍，在哪些方面進(jìn)行突破呢？我們也有一些數(shù)字，首先從生命周期來看，我們預(yù)估垃圾的焚燒BOT在經(jīng)過未來2-3年的發(fā)展后，必然進(jìn)入下降的期間，但是我們的固廢清運(yùn)等方面仍然處于上升期。初次以外，在我們的戰(zhàn)略地圖中，我們預(yù)估未來城市垃圾的綜合處治服務(wù)一級開發(fā)的一級界面服務(wù)商，必然會集成除了垃圾焚燒以外的污泥、餐除、環(huán)衛(wèi)。我們再看一下，近幾年十大影響力的排頭企業(yè)都做了什么？2012年的時候，很多其它垃圾處理，包括：餐除等都很少有人涉及，但是2014年很多企業(yè)做到全涉及的范圍。再看后面這一張表，從2012年來看，大部分是做兩三種，2014年六種以上的占了半數(shù)。還有一張，這是新增項(xiàng)目。我們可以明顯看到，除了黃色的垃圾焚燒，污泥、生物質(zhì)，包括：餐除等都成為十大影響力企業(yè)新增項(xiàng)目的主要項(xiàng)目來源。所以說焚燒的主力軍在突破。

我們再講幾個典型的案例，包括：瀚藍(lán)環(huán)境、綠色動力、光大國際等的一些項(xiàng)目。后面我們會有詳細(xì)的介紹，在我的瀚藍(lán)模式中全系統(tǒng)綜合，循環(huán)利用的產(chǎn)業(yè)園。我在這里就是簡單點(diǎn)到一下，因此回到我們的主題。我們相信，整個焚燒行業(yè)包括我們以焚燒為核心的企業(yè)，正在努力破題，如何實(shí)現(xiàn)在固廢領(lǐng)域的高效循環(huán)利用，藍(lán)色焚燒2.0我們共同期待。

這就是我的報告，謝謝各位！

【現(xiàn)場提問互動】

光大證券研究所環(huán)保分析師：我一直關(guān)注“環(huán)保”產(chǎn)業(yè)，我想問一下薛總。您剛剛也提到“藍(lán)色焚燒2.0”未來的發(fā)展趨勢，肯定是從焚燒的效果，以及對排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，整個環(huán)境綜合處理模式發(fā)展。針對這個問題，因?yàn)檎麄€處理的成本可能會上去，處理的費(fèi)用可能也會提升。現(xiàn)在如果是50塊錢、60塊錢一噸的話，肯定是不能夠滿足這樣的處理成本。未來國家怎么樣在政策上理清費(fèi)用機(jī)制，讓環(huán)保企業(yè)能夠得到合理的投資回報，讓產(chǎn)業(yè)能夠有一個良性的發(fā)展？

薛濤：您提了很多問題，我覺得可以分幾點(diǎn)。第一點(diǎn)，E20從中央層面鼓勵方面一直在提出建議，也提出訴求。第二點(diǎn)，我們在引導(dǎo)地方政府不應(yīng)該簡單的獲得低價的項(xiàng)目，過于短視的看這個問題。這也是本次焚燒論壇主題之一。第三點(diǎn)，為什么我們的焚燒企業(yè)要去走向多元化的更高效率的整個固體廢棄物的處置單元？因?yàn)楣虖U本身的價值會有更多的挖掘空間，通過提升垃圾焚燒企業(yè)的綜合處理處治高效循環(huán)的藍(lán)色能力，能夠增加我們的盈利可能。謝謝！

（來源：E20環(huán)境平臺  作者：薛濤  發(fā)布時間：2015年8月21日）

編輯： 李丹