中山公用舉行短期融資券發行儀式

中山市市委常委、常務副市謝中凡表示，本次中山公用成功發行短期融資券，是我市（中山市，下同）首支成功發行的短期融資券，是中山市創新金融產品一個新成就，為市內具有一定規模的優質企業做了示范，有助于解決長期以來困擾企業的融資渠道單一、融資結構失衡的問題，也為那些受金融動蕩影響而融資難的企業作了很好的借鑒。

中國水網訊 2010年1月29日，中山市人民政府金融服務辦公室、中國光大銀行廣州分行、中山公用事業集團股份有限公司在中山市香格里拉大酒店舉行了“中山公用短期融資券發行儀式”，中山市市委常委、常務副市長謝中凡，中國光大銀行總行黨委委員、行長助理劉珺、中國光大銀行廣州分行行長陳凱慧、中山公用董事長譚慶中等人出席了發行儀式。

中山市市委常委、常務副市長謝中凡在發行儀式上表示，本次中山公用成功發行短期融資券，是我市首支成功發行的短期融資券，是中山市創新金融產品一個新成就，為市內具有一定規模的優質企業做了示范，有助于解決長期以來困擾企業的融資渠道單一、融資結構失衡的問題，也為那些受金融動蕩影響而融資難的企業作了很好的借鑒。

中山公用董事長譚慶中表示，此次短期融資券注冊成功是中山公用提升公司資信水平、樹立良好市場形象、建立多元化融資平臺的一項新舉措，也是中山市企業創新金融產品中首支成功注冊的短期融資券。此次融資后，中山公用將根據戰略規劃，從為股東創造更大價值的角度考慮，充分利用財務杠桿作用，突破區域，適時進行對外投資，尋找更多的利潤增長點。

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短期融資券是指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行的無擔保短期本票，具有期限短、發行無需擔保、發行手續簡便、發行方式靈活、融資成本低的特點。自完成重大資產重組以來，為改變融資渠道單一的現狀、節約財務成本，從而適應公司戰略發展需求，中山公用通過不同途徑與多家金融機構接觸，積極尋求適宜公司直接融資的金融產品。經過前期的探討分析，公司擬定了發行短期融資券的初步方案。發債事宜得到了公司領導的高度重視和大力支持，并于2009年4月經公司第五屆董事會第十一次會議及2008年度股東大會審議通過。

2009年5月，中山公用取得了中誠信國際信用評級公司對公司長期信用級別作出的“AA”評級，為順利發債打下了很好的信用基礎。經多方比較，中山公用選擇了短期融資券發行經驗豐富，市場份額較大，發行通道較順暢的中國光大銀行股份有限公司為此次發債的主承銷商。在主承銷商、律師、會計師等多方通力配合下，中山公用短期融資券于2009年12月注冊成功。

中山公用自2008年通過吸收合并、定向增發的方式完成了重大資產重組，大大提高了公司的資產規模和資本實力。此次短期融資券發行將改變中山公用單一的融資渠道，為實現公司戰略提供資金保障。

2009年12月15日，中山公用發行短期融資券的注冊報告獲得中國銀行間市場交易商協會2009年第47次注冊會議通過。此次短期融資券注冊金額為13億元，注冊有效期為2年，主承銷商為中國光大銀行股份有限公司，首期發行時間為取得批復文件后的二個月內。1月28日，首期7億元資金已經到賬。

相關鏈接二：中山市政府領導高度肯定中山公用新的融資渠道

中山市市委常委、常務副市長謝中凡在發行儀式上表示，中山公用作為中山市最大的國有控股上市公司，承擔了中山市公用服務的重任和國有資產保值增值的重任。2008年，中山公用順利完成了重大資產重組，實現了國有優質資產的整體上市，大大提高了公司整體資產規模和資本實力，實現了國有資產經營快速、大幅度增值，提高了國有資產運作效率，也為我市在今后國有資產管理探索出一套新模式。

中國光大銀行作為此次短期融資券的主承銷商，在債券承銷方面具有豐富的經驗，是國內第一批獲得短期融資券主承銷業務資格的優質商業銀行，綜合實力強大。此次短期融資券發行成功，開啟了光大銀行為中山市企業在直接融資市場融資的承銷業務先河，也希望該行能為更多中山企業成功挺進資本市場大展鴻圖提供優質高效的服務。

這次中山公用短期融資券的成功發行為我市企業搭建了一個良好的融資平臺，必將進一步促進我市優質企業的健康快速發展。我相信，隨著短期融資券等一系列創新融資工具的進一步推廣和發行，我市企業的融資渠道將得到進一步的拓寬，商業銀行的經營模式將得到進一步的優化，最終開拓銀企雙贏、經濟建設全面發展的和諧局面。

編輯：姚森婧